Julia Donaldson og Axel Scheffler ble kjent for norske lesere i 2002, da billedboka "Gruffalo" kom ut. Denne gangen møter vi Gruffaloen igjen, men det er datteren Lille Gruffalo som er hovedperson i denne frittstående oppfølgeren. Pappa Gruffalo forteller om den Store Stygge Musa, men den historien tror ikke Lille Gruffalo noe på og begir seg inn i skogen på egen hånd. Teksten er på vers.
. - God, leselig skrift
Pappa Gruffalo forteller gjerne om Store Stygge Mus som holder til i skogen. Lille Gruffalo tror ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i vinternatta for å finne ut om det pappa forteller, er sant. I skogen treffer hun både rev og ugle, men Store Stygge Mus er ingen steder å se. Overbevist om at pappas historie bare er oppspinn, treffer Lille Gruffalo til slutt på ei lita mus som hun fanger. Det går ikke bedre enn at musa lurer henne til å slippe, og snart er Lille Gruffalo like skremt som pappa ble det i forrige bok.