Bilbo Lommelun kastes ut i en episk kamp for å vinne tilbake det tapte dvergenes rike - Erebor - fra den fryktelige dragen Smaug. Etter å ha blitt kontaktet av trollmannen Gandalv Grå, slutter Bilbo seg til et reisefølge på 13 dverger. Ferden skal føre dem gjennom vilt og forrædersk land som vrimler av tusser og orker, dødelige varger og trollmenn. Selv om målet for reisen ligger ved det øde Ensomfjellet i øst, må de først komme seg gjennom tussenes tunneler, der Bilbo møter skapningen som skal forandre livet hans for alltid: Gollum. Filmen fikk terningkast 4-6 i norske aviser.
. - Aldersgrense 11 år