Cordelia vet at moren hennes ikke er som andre. Huset deres har ingen dører mellom rommene, ingen hemmeligheter er tillatt. Cordelia får ikke lov til å ha venner - med mindre du teller Falada, morens vakre, hvite hest. Den eneste gangen Cordelia virkelig føler seg fri er på de daglige rideturene med ham. Men det er mer som skiller moren hennes fra andre foreldre. Andre foreldre kan ikke tvinge døtrene sine til å være stille lydige i timevis eller mange dager. Andre mødre er ikke hekser. Etter et mystisk dødsfall i småbyen deres, insisterer moren til Cordelia på at de må dra midt på natten. De rir vekk på Faladas rygg, og etterlater alt Cordelia kjenner til. De ankommer den avsidesliggende herregården til en eldre mann og hans ugifte søster, Hester. Cordelias mor vil lure herren til å gifte seg med henne. Cordelia vet at dette umulig kan love godt for den vennlige herren og hans snille og intelligente søster. Og Hester ser hvordan Cordelia skyr vekk fra moren sin. Hvordan hun sitter urovekkende stille til middag hver kveld. Hester vet at for å redde broren sin fra forhekselse og Cordelia fra moren, må hun bekjempe en ond heks av det verste slaget.