Saul Bonnytop er en lutfattig og veldig gammel mann som aldri fikk noen utdannelse. Men han har en hemmelig drøm: å delta i Keiserens historiefortellingskonkurranse. Konkurransen søker etter den mest vidunderlige historien i hele riket og er fullstendig utenfor rekkevidde for en som Saul – helt til en mystisk gyllen fjær dukker opp og gjør det umulige mulig. Mot alle odds legger Saul og familien ut på den lange ferden, uten å ane når de får se hjemmet sitt igjen. På veien oppstår vennskap av det brokete slaget, og en farlig fiende lurer i skyggene. Det blir også klart at alt ikke er som det skal være i Keiserens palass. Saul innser at dersom han ikke vinner konkurransen, vil familien vende tilbake til sin arme tilværelse. Men hvis han skulle gå seirende ut av den, vil de alle befinne seg i stor fare.
